郭永新：中國紙業進入大變革時代
2017-10-03
在外部經濟形勢與行業內部結構雙重因素影響下，中國紙業正經歷著行業劇變，進入了大變革時代。優秀的造紙企業正在以大無畏創業精神，激濁揚清，重構新的行業體系，從原料資源、科技研發、生產制造、流通服務、形象責任等多個方面推動行業大變革。一個與國家發展要求相匹配、與國際產業規律相適應的紙業新形態正在萌動、成型中。
“這是一個最好的時代，也是一個最壞的時代”。洞察并追隨這個變革潮流，就是遇到了最好的時代，漠視并放棄這個變革潮流，就是遇到了最壞的時代。無論你如何面對，中國紙業必將從傳統走向現代，這是不以人們意志為轉移的、擋不住的大趨勢。
1 外部環境影響行業發展
當前中國經濟由高速增長進入中高速增長的新常態。2014年前3季度我國國內生產總值(GDP)419908億元，同比增長7.4%。其中，一季度同比增長7.4%，二季度增長7.5%，三季度增長7.3%。雖總體在合理區間，但第三季度的增速創5年最低。
作為國民經濟重要支柱產業的輕工行業，2014年以來呈低位運行態勢，受宏觀經濟形勢影響，三季度輕工業增加值增速出現較大振幅，9月份增加值增速雖有所回升，但仍處于低位。主營業務與利潤增速雙雙回落，庫存與虧損增加、企業經營壓力依然較大。
輕工行業增速放緩主要有三方面的原因：一是快速消費品增速放緩影響輕工整體速度。由于需消化前期快速增長的產能，及受高端消費及集團消費回落因素的影響，大食品業的主營業務收入的增速從幾年前的30%回落到10%左右，影響了輕工整體發展速度。二是耐用消費品受房地產低迷影響增速回落。受近期房地產市場的不景氣影響，相關輕工產業特別是家電、家具、衛浴等耐用消費品行業的發展也受到影響。2014年1～9月，耐用消費品行業主營業務增速10.16%，比上年末回落3.68個百分點。三是出口放緩也是影響輕工行業增長的重要因素。歐美國家再工業化進程及東南亞地區低成本競爭影響我國出口。
造紙行業是與國民經濟有很強的正相關性，當前宏觀經濟運行增速放緩，影響到造紙行業的發展走勢。
2 數據挖掘反映格局演變
通過對行業經濟運行的數據分析，可以看出外部環境對造紙工業的發展速度形成較大影響。造紙行業月度工業增加值呈震蕩下行走勢。2014年9月份造紙業工業增加值增速低至4.3%，而機制紙及紙板行業工業增加值增速更是下滑到0.6%。
在外部環境與內部因素影響下，造紙行業出現了四個分化，主要表現在：品種產量分化、區域格局分化、利潤水平分化、內外市場分化。
2.1 品種產量分化
造紙業產量改變了以往各品種同步正增長的格局，品種產量出現分化。2014年1～9月，全國機制紙及紙板行業累計完成產量8947萬噸，同比增長3.15%。其中9月份完成產量1004.38萬噸，同比增長-1.07%。全國造紙業生產品類中，紙漿產量為負增長，文化用紙產量為負增長，衛生用紙原紙產量正增長，箱紙板產量為正增長，紙制品產量為正增長。
2.2 區域格局分化
全國機制紙及紙板生產區域出現分化。目前造紙產量主要集中在廣東省、山東省、浙江省、江蘇省、河南省、福建省、河北省等地區。2014年前9個月，廣東省產量1546.83萬噸，占全國份額17.29%;山東省產量1477.47萬噸，占16.51%;浙江省產量1232.39萬噸，占13.77%;江蘇省產量1091.14萬噸，占12.2%;河南省產量609.94萬噸，占6.82%。從產量絕對值上看，廣東省超過了山東省，躍居產量首位。
從生產增速上看，重慶市產量增長34.44%，增速位居首位;廣東省產量增長19.91%，增速位居第二位;江蘇省產量增長10.8%，增速位居第三位;福建省產量增長7.52%，增速位居第四位。
廣東省無論在產量還是增長速度上都處于領先地位，而廣西、湖南、河北、河南、浙江、山東造紙產量出現負增長，造紙區域格局分化明顯。
2.3 利潤水平分化
2014年1～9月全國造紙行業完成累計利潤總額451.28億元，同比增長4.01%。其中，紙制品利潤總額234.9億元，同比增長13.49%;造紙利潤總額222.45億元，同比增長-3.92%;紙漿利潤總額-6.07億元，同比增長-30.63%。
2014年1～9月，全國造紙行業主營業務收入利潤率為4.58%，同比增長-0.13%。其中，紙制品制造利潤率為5.91%，同比增長0.23%;造紙利潤率為3.85%，同比增長-0.39%;紙漿利潤率為-6.1%，同比增長-1.08%。
紙制品效益水平好于造紙，造紙效益又好于紙漿行業的效益水平，造紙業各子行業的利潤水平出現分化。
2.4 內外市場分化
2014年1～9月，全國造紙行業完成累計出口量674.80萬噸，同比增長13.04%。其中，機制紙及紙板出口量417.41萬噸，同比增長15.23%;紙制品出口量193.69萬噸，同比增長11.5%。
近年來，機制紙及紙板產量低速增長，部分月份出現負增長，表明以國內市場為主體的需求總體低迷;但出口市場保持連續增長，是紙業發展的重要亮點，表明中國造紙產品的國外市場態勢良好。
3 強企變革引領產業優化
面對經濟新常態，造紙行業沒有怨天尤人，而是不畏困難險阻，抓搶發展機遇，加快轉型升級，不斷創新進取，行業適應市場變化能力逐步增強。特別是行業龍頭企業，弘揚創業傳統，揮灑改革激情，通過產品轉型、技改挖潛、管理增效、跨界發展、占領科技制高點等舉措，走出了一條市場競爭力強、經營效益好的新路徑，開啟了打造與國家要求相匹配、與國際產業規律相適應的造紙行業新格局的變革篇章。